Invest­ment­stra­te­gie der AVE Capi­tal

PIPE-Invest­ments zu gene­rie­ren und Wert­schöp­fung aus dem akti­ven Invest­ment­an­satz zu erzie­len ist die Basis der Invest­ment­stra­te­gie der AVE Capi­tal. Pri­va­te Invest­ments in Public Equi­ty sind Invest­ments, die die Vor­tei­le der Bör­sen­no­tie­rung mit denen des Pri­va­te Equi­ty in per­fek­ter Art und Wei­se ver­bin­den. ​Ohne den Erwerb einer Mehr­heit und dem damit ver­bun­de­nen gerin­ge­ren Kapi­tal­ein­satz kann durch akti­ves Manage­ment der Investments​ eine min­des­tens mit Pri­va­te Equi­ty ver­gleich­ba­re Ren­di­te erzielt wer­den; dies aller­dings bei einer bes­se­ren Streu­ung des vor­han­de­nen Kapi­tals. Hier­bei wer­den kei­ner­lei Deri­va­te und kei­ne Kre­dit­schöp­fun­gen im Fonds ein­ge­setzt.

Wer­den Mit­tel tem­po­rär nicht inves­tiert, kön­nen sie ent­spre­chend der Anla­ge­richt­li­ni­en nur zur Liqui­di­täts­hal­tung weit­ge­hend risi­ko­frei ange­legt wer­den.

Der Erwerb von Betei­li­gun­gen wird ein­ge­hend vor­be­rei­tet. Von der Invest­ment­idee über die Iden­ti­fi­ka­ti­on der Eigen­tü­mer von sinn­voll zu erwer­ben­den Akti­en-Pake­ten bis hin zum lau­fen­den Invest­ment­pro­zess erfolgt das Invest­ment Manage­ment aus einer Hand.

Invest­ment­ent­schei­dun­gen wer­den im Rah­men einer Emp­feh­lung durch das Invest­ment­ko­mi­tee getrof­fen. Die Aus­füh­rung erfolgt über aus­ge­wähl­te Dienst­leis­ter und eine renom­mier­te Pri­vat­bank.

Die Beglei­tung des Invest­ment­teams und der ein­zel­nen Invest­ments erfolgt durch einen aus der deutsch­spra­chi­gen Wirt­schaft inter­dis­zi­pli­när aus­ge­wähl­ten Bei­rat mit einem eben­falls sehr weit­rei­chen­den Netz­werk.

Das Invest­ment in ein­zel­ne Unter­neh­men erfolgt gene­rell in signi­fi­kan­ter Höhe, d. h. es wer­den in ver­gleichs­wei­se kur­zer Zeit 5 bis 20 % der Akti­en eines Unter­neh­mens erwor­ben. Dies ist die Grund­la­ge für den akti­ven Invest­ment­an­satz. Dabei wird ent­spre­chend der Anla­ge­richt­li­ni­en kei­ne Betei­li­gung erreicht, die die Ver­pflich­tung für ein öffent­li­ches Über­nah­me­an­ge­bot zur Fol­ge hät­te.

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Fonds „DEEP VALUE I“

Der Fonds hat ein Anla­ge­uni­ver­sum aus bör­sen­no­tier­ten Unter­neh­men im geho­be­nen deutsch­spra­chi­gen Mit­tel­stand der Regi­on DACH. Der Fokus liegt auf unter­be­wer­te­ten Unter­neh­men in struk­tu­rell wach­sen­den Märk­ten, mit hohen Markt­ein­tritts­bar­rie­ren und sub­stan­zi­el­len Wert­stei­ge­rungs­po­ten­ti­al. Gover­nan­ce, Ope­ra­ti­ons, Stra­te­gie, Finan­cial und Mar­ket Com­mu­ni­ca­ti­on. Die Wert­he­bel zur Rea­li­sie­rung des vor­han­de­nen Poten­ti­als umfas­sen die Opti­mie­rung von Gover­nan­ce, Unter­neh­mens­stra­te­gie, Ope­ra­ti­ons, Kapi­tal­struk­tur und Markt­kom­mu­ni­ka­ti­on. Hier­bei sind die Indus­trie­ex­per­ten unse­res Bei­rats sehr erfah­re­ne Säu­len des Gesamt­kon­zepts der AVE Capi­tal.

Die Ziel­un­ter­neh­men sind pri­mär in den Berei­chen Indus­trie, Tech­no­lo­gie, Soft­ware, IT-Ser­vices, Medi­zin­tech­nik und Gesund­heits­we­sen ange­sie­delt.

Die Inves­ti­ti­on in „Deep Value I“ der AVE Capi­tal erfolgt in Euro. Auch die Ziel­in­vest­ments wer­den fast aus­schließ­lich in Akti­en im Euro­raum vor­ge­nom­men. Wäh­rungs­ri­si­ken außer ggf. im Kern­ge­schäft der Ziel­un­ter­neh­men bestehen grund­sätz­lich kei­ne. Aus­nah­men hier­zu sind Inves­ti­tio­nen im Schwei­zer Akti­en­markt, die gemäß der Anla­ge­richt­li­ni­en mög­lich sind, aber eine jeweils begrün­de­te Aus­nah­me dar­stel­len.

Nachhaltige Investments in der Region DACH